〔故事梗概〕
在遥远的北方住着一个国王.他有十一个聪明的儿子,还有一个美丽的女儿艾丽莎。
王后已经生病死去,国王伤心了好多年,最后还是娶了一位新王后.
新王后是个非常恶毒的屋坡,结婚后就把艾丽莎送到乡下一个农民家里去住。
她还讲了许多王子们的坏话，国王听后再也不愿意理睬他们。
一天，恶毒的王后把王子们领到一扇窗户前，说：“你们变成一群巨鸟远远地飞走吧！
”王子们变成了十一只美丽的天鹅，他们发出了伤心的叫声，拍打着翅膀飞走了。
他们飞过宫殿，飞过城市，飞过田野，飞到了乡下农民的屋顶上面盘旋。
天刚刚亮，艾丽莎还没有醒来，野天鹅们伤心地叫了几声后，又朝远方飞去了。
艾丽莎一天天长大了。
十五岁时，农民把她送回王宫去见她的父王。