第1集女娲炼石补天后留下两块仙石在世上，其中一块爆出齐天大圣，另一块则在唐僧取经时爆出，引发另一惊天动地的故事。
唐僧发噩梦见到巨猴袭击长安，悟空以元神出窍，请到八仙齐到皇君府偷看时间轮以找真凶，惜因杨戬赶到，八仙慌忙拉悟空逃走。
悟空玉身被众马骝发现，悟空元神回体后立即喝走众马骝。
其中一小猴却死缠住悟空教法术，而这小猴前身愿为六耳弥猴，生性聪明百厌，因捣乱天庭被贬落凡间。
第2集小六耳锲而不舍尾随唐僧，悟空唯有收留它。
八仙送来各式法宝给唐僧傍身。
唐僧在照妖镜中发现小六耳真身，正是梦境中遇见的黑白长尾巨猴。
于是沙僧、八戒加害六耳，它惊惶地逃走。
六耳被悟空以前的师父须菩提祖师所救，并收为徒弟栽培。
唐僧师徒借宿高昌国，国王向他们道出高昌国正受兽精控制，并需以进贡宝物来换取平安。
好打不平的悟空，为了高昌国人民的幸福，向兽精下战书。